Kunder och avtal

Kundkatalogen

Under Kunder & avtal → Fakturamottagare finns företagets kundregister — mottagarna dina kundfakturor ställs till. Du kan:

• Lägga till manuellt — namn, organisationsnummer, fakturaadress och er referens.
• Importera från bokföringen — har ni kopplat Bokio (eller annan leverantör) under Fakturainställningar kan kunder sökas och importeras direkt därifrån.

Ladda upp ett avtal

Under Avtal laddar du upp era upphandlings- och ramavtal som PDF:

1. Dra in PDF:en eller klicka för att bläddra (max 50 MB). Filen virusskannas automatiskt.
2. AI:n försöker läsa ut avtalsdetaljerna (kund, datum, priser, OB-tillägg).
3. Du granskar och rättar det som lästs ut — eller fyller i allt manuellt via Enter details manually om extraktionen inte lyckas.

Koppla avtalet till en kund

På avtalets redigeringssida finns fältet Customer — koppla avtalet till en kund ur katalogen. Kopplingen styr vem som blir mottagare när du skapar fakturor från avtalet, inklusive namn, organisationsnummer och adress på faktura-PDF:en.

Avtalet kan också få timpris och OB-satser (kväll, natt, helg) som används vid fakturaberäkningen.