Bokföringskoppling (Bokio)

Koppla Bokio

Under Inställningar → Fakturaintegration väljer du vart kundfakturorna ska skickas. Välj Bokio som leverantör och fyll i två uppgifter:

1. Bokio integrationstoken — skapas i Bokio under API Tokens → välj företag → Create Private Integration.
2. Bokio företags-id (GUID) — en GUID på 36 tecken som hämtas från webbadressen när du står på Översikt i Bokio. Det är inte din e-post.

Viktigt: token och företags-id måste tillhöra samma Bokio-företag.

Testa anslutningen

Klicka Spara och därefter Testa anslutning. Har du osparade ändringar heter knappen Spara och testa — uppgifterna sparas alltid innan testet så att du aldrig testar en gammal nyckel. Vid lyckat test ser du hur många kunder som nåddes. Vanliga fel:

• 404 — token fungerar men företags-id:t tillhör ett annat Bokio-företag.
• 401/403 — token avvisades; skapa en ny Private Integration och klistra in den.

Importera kunder från Bokio

Under Ekonomi → Kunder finns Importera från bokföringsprogram. Sök på kundnamn, markera träffarna och klicka Importera valda — kunderna läggs i kundkatalogen och kan väljas som fakturamottagare. Befintliga kunder kan även synkas åt andra hållet med Synka till bokföringsprogram.

Spegla fakturor till Bokio

När du skickar en kundfaktura öppnas en dialog där du väljer vad som ska hända. Kunden får alltid vår PDF — kryssa i Maila fakturan (vår PDF) till kunden och ange kundens e-post. Under Spegla till Bokio väljer du Läge:

• Av – endast vår faktura — inget skickas till Bokio.
• Som kundfaktura i Bokio — Bokio bokför fakturan med ett eget nummer; Bokio mailar inte kunden.
• Som bokföringsverifikat — endast en bokföringspost skapas; vårt fakturanummer förblir det enda.

Under Radnivå väljer du Rad för rad eller Sammanfattning (en rad per momssats).

Bokio avrundar fakturans totalsumma till hel krona, och nurrse gör likadant, så beloppet att betala är detsamma på vår PDF och i Bokio. I ett bokföringsverifikat bokförs öresavrundningen på konto 3740 (Öres- och kronutjämning).

Automatisk betalavstämning

En gång i timmen läser nurrse av betalstatusen i Bokio för fakturor som speglats dit, och uppdaterar fakturans status automatiskt (betald, delvis betald eller förfallen). Fakturor som skapats direkt i Bokio speglas också in i fakturalistan — de är skrivskyddade här och hanteras i Bokio.