Fortnox — fakturor, kunder och lön

Koppla Fortnox

Fortnox kopplas från lönesidan. Gå till Ekonomi → Löner → Löneöversikt och klicka Konfigurera på Fortnox-kortet.

Under Koppla Fortnox för både lön och fakturor klickar du Koppla Fortnox — lön + faktura. Du loggar in hos Fortnox och godkänner nurr.se. Samma anslutning används sedan för lön, kundfakturor och kundsynk. Knappen Anslut till Fortnox kopplar bara lönedelen. Du behöver behörighet att hantera lön för att koppla.

När kopplingen är klar visar sidan Anslutningshälsa. Saknas en behörighet eller licens i Fortnox syns det direkt, och du åtgärdar det med Anslut igen. Med Testa anslutning kontrollerar du kopplingen, och Koppla från tar bort den.

Kunder

Under Kunder & avtal → Fakturamottagare finns Importera från bokföringsprogram. Sök på kundnamn, markera träffarna och klicka Importera valda. En kund som saknas i Fortnox skickar du dit med synkikonen på kundens rad.

Fortnox kräver att kunden finns i kundregistret innan en faktura kan skapas. nurr.se letar upp kunden på organisationsnummer eller namn.

Kundfakturor

En faktura som skapats från tidrapporter skickar du från fakturans sida med Skicka faktura. Då skapas fakturan i Fortnox.

Observera att nurr.se bara skapar fakturan. Den bokförs inte och skickas inte till kunden från Fortnox. Fakturan ligger som ej bokförd i Fortnox tills ni bokför och skickar den där. Fakturaraderna läggs på konto 3001.

Speglingen i skicka-dialogen för kundfakturor fungerar bara för Bokio, inte för Fortnox.

Offerter och leverantörsfakturor

• Offerter: klicka Skicka till bokföring på en godkänd eller skickad offert. Offerten skapas i Fortnox, och kunden läggs upp där om den saknas.
• Inkommande fakturor: när en faktura från en underleverantör är betald och avstämd klickar du Skicka till bokföring. Leverantören läggs upp i Fortnox leverantörsregister om den saknas, och fakturan bokas på konto 5410.

Betalstatus varje timme

En gång i timmen hämtar nurr.se betalstatus för fakturor som skapats i Fortnox. Fakturor som skapats direkt i Fortnox hämtas samtidigt in till fakturalistan.

Lön till Fortnox

1. Godkänn lönekörningen.
2. Klicka Skicka till Fortnox i förhandsgranskningen av körningen. Knappen visas bara för en godkänd körning när Fortnox är kopplat och du har behörighet att skicka lön till externa system.
3. Skicket körs i bakgrunden. När det är klart ser du hur många transaktioner som skickades.

Först synkas de anställda till Fortnox, och de matchas på personnummer. En anställd utan personnummer kan inte synkas. Om den beräknade lönen inte stämmer med lönebeskeden och AGI stoppas skicket. Misslyckas en transaktion markeras hela skicket som misslyckat. Vid ett nytt försök hoppar nurr.se över transaktioner som redan har skickats, så att ingen får lön två gånger.

Anställda kan också importeras från eller exporteras till Fortnox under Inställningar → Medarbetarsynk.

Lönekodsmappning

Under Lönekodsmappning på Fortnox-sidan anger du vilka lönearter i Fortnox som nurr.se ska använda. Koderna används när lönen skickas. Ett tomt fält betyder att standardkoden används.

• Ordinarie timmar – standard 133.
• OB1 (kväll/lördag), OB2 (sen natt), OB3 (natt/söndag) och OB4 (helgdag) – OB-klasserna från era löne- och OB-regler, standard 216–219.
• Sjuklön – har ingen standardkod. Innehåller perioden sjuktimmar och fältet är tomt stoppas skicket, så att sjuklönen inte försvinner ur lönen. Fyll i er löneart för sjuklön och skicka igen.

Fältet Övertid sparas, men övertid skickas i dag inte som en egen transaktion till Fortnox.

Klicka Spara när du har ändrat koderna.

Skicka lön automatiskt

På Fortnox-sidan finns kortet Exportschema. Klicka Konfigurera Schema och välj Månadsvis eller Varannan vecka, dag och tid. Med Auto-skicka vid Godkännande skickas lönen direkt när körningen godkänns. nurr.se kontrollerar schemat var femte minut och skickar då den senast godkända körningen som inte redan har skickats.