Fakturering

Vidarefakturera ett beredskapsunderlag till slutkund

När används det?

Ett bemanningsbolag som köper beredskap av en sjuksköterskas eget bolag och i sin tur fakturerar en slutkund (vårdgivare, region, kommun) behöver två fakturor ur samma logg: leverantörens faktura till er, och er faktura till slutkunden med påslag. Vidarefaktureringen skapar den andra fakturan rad för rad ur den första, så att varje pass, samtal och besök hänger ihop hela vägen.

Steg för steg

Ange påslaget på partnerskapet. Gå till Partnerskap, öppna partnerskapet med leverantören och fyll i påslaget i procent under Vidarefakturering. Leverantören ser inte påslaget.
Ta emot leverantörens faktura. När leverantören skickar sin beredskapsfaktura genom nurr.se dyker den upp under Inkommande fakturor med alla rader. En faktura som kommit som PDF måste först stämmas av mot ett attesterat periodunderlag, då används underlagets rader.
Vidarefakturera. Öppna fakturan under Inkommande fakturor. I kortet Vidarefakturera till slutkund väljer du slutkund, kontrollerar påslaget och ser summan innan du skapar kundfakturan.
Godkänn och skicka. Kundfakturan ligger som utkast under Kundavtal. Därifrån godkänner, skickar och speglar du den till bokföringen som vilken kundfaktura som helst.

Så räknas påslaget

Påslaget läggs på varje rads à-pris, även raden för arbetsgivaravgifter, och avrundas till hela ören per rad. Slutkunden ser bara era priser, aldrig leverantörens pris plus ett synligt påslag. Moms räknas per rad med samma momssats som leverantörens rad.

Vad som står om patienten

Leverantörens rader bär det patientavtalet mellan leverantören och er bestämt, oftast initialer. Slutkunden avgör själv vad som ska stå på dess faktura: välj under Kunder (fältet Patient på beredskapsfakturor) eller direkt i kortet när du vidarefakturerar. Alternativen är som på leverantörens faktura, initialer eller ingen patientuppgift alls (då står bara Besök och Samtal med datum). Valet sparas på kunden. Ett namn kan aldrig läggas till, bara tas bort.

Bra att veta

Ett underlag kan bara vidarefaktureras en gång. Makulera kundfakturan om du behöver göra om den.
Påslaget är förifyllt från partnerskapet men kan ändras för en enskild faktura.
Slutkunden måste finnas under Kunder innan du kan välja den.