Fakturering

Fakturaöversikt

Fakturalistan

Under Ekonomi → Fakturor ser du företagets alla fakturor. Överst visas fyra rutor: Totalt antal fakturor, Utkast, Skickade och Obetalt belopp. Listan kan filtreras på status och typ (kundfaktura eller underkonsultfaktura), och varje rad visar nummer, mottagare, datum, förfallodatum, belopp och status.

Statusarna

Utkast — fakturan är skapad men inte skickad.
Skickad — fakturan har skickats till mottagaren.
Visad — mottagaren har öppnat fakturan.
Betald — betalningen är registrerad.
Avstämd — betalningen är avstämd mot bokföringen.
Makulerad — fakturan är annullerad och ska inte betalas.

Öppna och ladda ner

Klicka Visa på en rad för att öppna fakturans detaljsida med alla fakturarader, moms och totalsumma. Därifrån kan du förhandsgranska PDF:en i webbläsaren eller ladda ner den.

Öresavrundning

Kundfakturor i svenska kronor avrundas till närmaste hela krona. Nettobelopp och moms är alltid exakta; skillnaden visas som en egen rad, Öresavrundning, ovanför Att betala på fakturan och i sammanfattningen på detaljsidan. Raden visas bara när det finns något att avrunda. Fakturor i andra valutor avrundas inte.

Skicka en faktura

Öppna ett utkast.
Välj skicka-åtgärden i åtgärdsraden längst ner och bekräfta i dialogen.
Fakturan skickas via den leverantör du valt under Fakturaintegration (t.ex. Bokio). I manuellt läge skickas inget externt — fakturan markeras bara som skickad och du distribuerar PDF:en själv.

Tidpunkterna för skickad, visad och betald syns sedan i fakturans tidslinje.

Markera betald och makulera

Markera betald är möjligt när fakturan är Skickad eller Visad. Har ni kopplat bokföringen kan betalstatus i stället stämmas av automatiskt — se guiden Bokföringskoppling (Bokio).
Makulera annullerar fakturan permanent. Eventuella tidrapporter bakom fakturan förblir godkända och kan faktureras igen.

Fakturor som importerats från bokföringsprogrammet är skrivskyddade här — de hanteras i bokföringsprogrammet.